Fana, fille ravissante de la noble famille del Moral, est demandée en mariage par le Prince Carlo qui est le prince héritier de leur pays Levamme. Cependant, vu que Levamme est en guerre avec le pays ennemi Amatsuvian, le mariage est repoussé jusqu’à ce que la guerre cesse. Pendant ce temps, en tant que bestado, la caste la plus basse de Levamme (constituée de personnes nées de parents de Levamme et d’Amatsuvian), Charles avait toujours rêvé de voler et est finalement devenu un pilote exemplaire de l’Armée de l’air. Bien qu’il ait été souvent maltraité, une chance inouïe lui apparaît lorsqu’Amatsuvian bombarde le palais des del Moral afin de se débarrasser de Fana, la future impératrice. La mission top-secrète de délivrer la princesse au prince Carlo, en traversant les eaux ennemies hautement surveillées de 12,000 km, est alors confiée à Charles.
Les deux individus, pourtant si différents, semblent étrangement se connaître…
Quel impact cette traversée si périlleuse aura-t-elle sur ce binôme incongru ?
