Une vague de nouveaux étudiants font leur rentrée dans la prestigieuse école de magie de Kimberly. Tous les étudiants sont vêtus d’habits noirs et d’une épée attachée à la hanche.
Alors que les cerisiers sont en pleine floraison, les magiciens en herbe sont accueillis par un défilé de créatures magiques. Cependant, entre les labyrinthes souterrains qui engloutissent les étudiants, les classes supérieures ressemblant à des monstres et une faction s’opposant aux droits des demi-humains, le défilé est bien le seul loisir que les étudiants pourront avoir.
Tout en essayant de survivre dans un endroit terrifiant avec ses compagnons, Oliver s’intéresse à Nanao, une fille solitaire armée d’une épée japonaise. C’est ainsi que débute leur histoire.
