Se sentant offensé par les frères Okumura, Kuro, le chat-démon de Rin, s’enfuit de sa demeure et va explorer le monde qui l’entoure. Au cours de son “voyage”, il pense à Shiro, le père adoptif de Rin et Yukio. Celui-ci lui manque terriblement. Il décide de partir vers le monastère où son ancien maître travaillait. Sur sa route, plusieurs personnages de la série Blue Exorcist apparaissent, mais Kuro trouve qu’ils ont des comportements étranges. Diverses choses vont surprendre notre héros félin, tels qu’un repas dégoûtant, un homme qui dévore des ramens pendant une canicule et un “mangeur” de chat.
Mais l’aventure qu’il a vécu restera gravé dans sa mémoire!