Kyôji est un prisonnier qui est relâché de prison pour bonne conduite. Il n’a ni famille, ni amis mais pourtant, il sait exactement où aller. En effet, grâce à une prestation, en prison, du grand maître Yakumo, il est tombé amoureux du théâtre rakugo et est déterminé à devenir son apprenti. Bien que l’acteur n’ait jamais pris d’élèves auparavant, il va à la surprise générale accepter de prendre l’ex-prisonnier sous son aile et décide même de lui donner un nom de scène : “Yôtarô”
Une nouvelle vie démarre alors pour Yôtarô : il va apprendre les fibres du métier et vivre chez son maître en compagnie du domestique Matsuda et de Konatsu, la fille d’un fameux acteur de Rakugo mort tragiquement. Cette dernière adorait son père et aurait aimé suivre ses pas, mais hélas, la profession est interdite aux femmes.