L’action du film se passe avant la série.
Matsuura Yuu qui vient d’embrasser Koishikawa Miki à l’infirmerie, se rappelle du jour où ses parents lui annoncèrent leur volonté de divorcer pour échanger leur partenaire avec un autre couple qu’ils venaient à peine de rencontrer lors d’un voyage à Hawaï : les Koishikawa. Ces derniers ont une fille nommée Miki.
Yuu n’est pas un enfant ingrat, ainsi il accepte cette situation. Un peu secoué par la nouvelle Yuu décide de faire un tour pour se changer les idées, c’est alors qu’il aperçut une jeune fille jouant au tennis, il semble sous le charme de celle-ci.
Cette jeune fille se reposant, se fait embêter par un groupe de jeunes enfants la prenant pour un monstre, elle joue le jeu et les pourchasses, mais elle en oublie son bracelet de sport.
Yuu, s’en apercevant veut la rattraper, il n’a que pour seul indice, les initiales du bracelet “M.K.”.
Il l’a retrouve en train de parler à son amie, Akizuki Meiko et découvre qu’il s’agit de Koishikawa Miki, la fille des Koishikawa.
Il décide de les suivre de loin…