Orphen, sorcier qui a quitté la Tour de la défense suite à un drame (Kiba no Tower en VO) vit à Totokanta en compagnie de Majic, son apprenti.
Dans ce village, il observe la demeure des Everlasting car dans cette demeure, se trouve l’épée de Burtanders qui permettra de rendre à Azalie son apparence ainsi que les Volcans et Dortin qui servent de martyr à Orphen parce que ces derniers (surtout Volcan) ont emprunté de l’argent.
Cleao la cadette découvrira Orphen en train d’observer et le prendra pour un pervers, elle prends l’épée pour le tuer mais n’y arrivera pas.
C’est alors qu’Orphen part en voyage en compagnie de Majic, Cleao ainsi que Volcan et Dortin où ils croiseront la route de Childman, le maître sorcier, Hartia/Black Tiger l’ancien ami d’Orphen, et d’autres sorciers, des brigands,…
