Il s’agit de la seconde saison de l’anime Mahouka Koukou no Rettousei.
La camarade de classe de Miyuki, Shizuku Kitayama, est sur le point d’étudier à l’étranger.
Pour les magiciens, cela est normalement impossible, car laisser une personne pouvant utiliser la magie en dehors des frontières de leur pays d’origine revient à abandonner des secrets nationaux.
Mais cela est autorisé dans le cadre d’un programme d’échange. C’est ainsi qu’Angelina Kudou Shields, jeune femme venant de l’USNA, (États-Unis de l’Amérique du Nord) est transférée dans le Premier Lycée.
Cependant, il semblerait que cette dernière fasse partie de quelque chose de bien plus important qu’un simple échange culturel.